Pärast seda, kui paavst ootamatult ja mõneti segastel põhjustel hinge heidab, jäävad kõik paavsti kohustused kardinal Lawrence’i (Ralph Fiennes) kanda. Ehkki Lawrence näib kõrvaltvaatajatele äärmiselt pädev, suisa nii pädev, et temast võiks saada järgmine paavst, ei taha kardinal täiendavatest kohustustest kuuldagi, sest tema suhe kirikuga on viimasel ajal olnud keerukas – suisa nii keerukas, et kardinal on kaalunud kirikust lahkumist, ent on paavsti tungival nõudmisel siiski ametisse jäänud.
Nüüd, kui paavsti enam ei ole, ei hoia Lawrence’it tagasi justkui enam miski. Kui välja arvata tõsiasi, et konklaav on pidamata ehk uus paavst valimata. Ent katoliku kiriku võimsaimad juhid kõikjalt maailmast on juba kogunenud ning Vatikani ruumidesse lukustatud. Tuleb välja, et nii surnud paavstil kui ka kardinalidel on nii mõnigi saladus, mille päevavalgele ilmumine võiks kõigutada kiriku prestiiži, usku ning väärtussüsteemi.